行业动态

2021年环氧树脂行业半年总结

发布时间:2021-10-30 11:15:52  编辑:环氧树脂AB胶网  分类: 胶水百科态  阅读:280

2021年环氧树脂行业半年总结

2021年上半年,对于环氧树脂行业是个特殊的一年。2020年下半年开始,受风电抢装拉动,行业需求大爆发,高景气度一直延续到2021年一季度。期间叠加国内外装置停产、原料价格大涨等因素,环氧树脂价格一度冲上了4万/吨以上的“天价”。

二季度,环氧树脂价格虽有所回落,但价格仍处于历史高位,行业热度不减。基于乐观的市场判断和火热的市场行情,现有环氧树脂企业扩产意愿较为强烈,此外也吸引了不少行业新进入者,上半年环氧树脂产业链项目扎堆签约。据ACMI不完全统计,预计到2021年底,中国环氧树脂将新增产能66万吨/年,成为近年来产能释放速度最快的一年。根据现有规划,预计到“十四五”末,中国环氧树脂新增产能将达到240万吨/年以上。

01.主要原材料价格走势

2021年上半年,国际原油价格大涨,从年初的47美元/桶拉涨至70美元/桶以上,半年涨幅超50%。且市场人士对于国际油价的后市更加乐观,维多、嘉能可和托克等大型石油贸易公司的高管此前表示,油价还有上升空间,升至每桶100美元的可能性存在。

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上半年,双酚A的主要原料—苯酚和丙酮、环氧氯丙烷的主要原料—丙烯和甘油,4种原料价格两涨、一稳、一跌。涨幅较大是苯酚,价格已近万元,双酚A的生产成本大幅增加。甘油法是目前国内环氧氯丙烷的主流生产工艺,甘油法环氯产能占比在57%左右。甘油价格持续高位,给环氯生产企业带来了不小压力。


以下价格均为华东市场价格:


苯酚:持续上涨,从年初的6100元/吨直升至6月底的9500元/吨,上半年涨幅55.7%;

丙酮:高位回落,从年初的5900元/吨,上涨至3月初的9300元/吨,随后回落至6月底的5000元/吨,上半年总体下跌18%;

丙烯:先涨后跌,年初和年中的价格基本持平,都在7500元/吨左右;

95%甘油:先涨后稳,从年初的4900元/吨上升至4月底的8000元/吨,随后表现稳定,6月底价格在7500元/吨左右,上半年涨幅53.1%。

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02.环氧树脂产业链主要产品价格走势


2021年上半年,国内环氧树脂市场经历了大起大落。2021年化工普涨,外部通胀+疫情复苏+下游需求快速回暖+原料价格上涨等多因素综合影响,环氧树脂行业呈现高景气度。

2月,受美国寒潮影响,多套酚酮、双酚A装置离线,PC、环氧树脂厂商开启原料争夺战,双酚A连番跳涨,高价行情持续了几个月之久,成本面推动整个环氧树脂行业整体上行。

4月中旬,环氧树脂行业达到鼎盛时期,液体树脂价格突破4万元/吨,下游对高价原料的承受能力达到极点,市场随后开始下行。二季度双酚A和环氧树脂工厂开工率普遍高位,市场现货充足,加之年中行业进入淡季,需求支撑不足,环氧树脂行业开启了长周期的下行通道。从较长的历史数据周期来看,液体环氧树脂的价格基本在1.5-2.5万元/吨之间波动,目前环氧价格仍处于历史高位。


从价格曲线来看,四种产品的价格曲线趋势特别的相似,1月-4月中旬上涨,随后震荡下行:

E51:从年初的21500元/吨涨至4月中旬的41000元/吨,随后下行至6月底的25500元/吨,上半年总体涨幅18.6%;

E12:从年初的17500元/吨涨至4月中旬的34000元/吨,随后下行至6月底的24300元/吨元/吨,上半年总体涨幅38.9%

双酚A:从年初的12700元/吨涨至4月中旬的30000元/吨,随后下行至6月底的20300元/吨,上半年总体涨幅59.8%

环氧氯丙烷:从年初的11700元/吨涨至4月中旬的16600元/吨,随后下行至6月底的12800元/吨,上半年总体涨幅9.4%。

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03.进出口

2021年1-5月:

环氧树脂进口总量15.30万吨,同比增加22.8%;出口总量3.63万吨,同比增加84.2%;

双酚A进口总量20.06万吨,同比增加23.8%;出口总量2149吨,同比减少41.9%;

环氧氯丙烷进口总量859吨,同比减少69.6%;出口总量2.24万吨,同比增加51.6%。

小结:环氧树脂出口量稳步增长,特别是5月份,出口量突破万吨;双酚A仍需要大量进口,基本“只进不出”,特别是5月份出口量仅为个位数;经过了多年的反倾销,环氯从以前的大量进口,近几年变为自给自足,且还可以少量对外出。

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04.上半年环氧大事件


1、科创板受阻,宁波环洋转战沪市主板,募资20亿建24万t/a环氧树脂项目;


2、安徽恒远11万吨树脂项目、安徽恒泰1万吨环氧项目在铜陵集中签约;


3、复星国际成万盛股份实控企业,募资建10万吨高端环氧树脂及助剂等项目;


4、《腰果壳原液》标准通过石化联合会立项审查,为行业发展树立规范!


5、中化国际65万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A、15万吨ECH等项目正式签约;


6、极寒天气突袭美国“能源之都”!,多家化工巨头宣布不可抗力;


7、江门三木5万吨/年环氧软树脂项目变更;


8、武汉金控能源30万吨/年苯酚-丙酮装置、18万吨/年双酚A装置等项目在湖北潜江签约;


9、广西华谊新材料有限公司20万吨/年双酚A项目开工;


10、实友化工建年产45万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A项目;


11、江苏瑞恒碳三产业一期工程24万吨/年双酚A项目开工;


12、万华抢滩高端PC市场,规划建设48万吨/年双酚A装置;


13、建滔集团200亿丙酮/苯酚、双酚A项目落户唐山;


14、海湾化学15万吨环氧氯丙烷项目举行开工会;


15、长春树脂24亿收购信昌化学,双酚A产能新增10.7万吨;


16、河北林源2万吨/年液体环氧树脂工厂建成投产;


17、2021年环氧树脂骨干企业会议在南通成功召开;


18、善纬新材在安徽铜陵建21万吨电子级环氧树脂项目;


19、艾蒙特6万吨特种环氧树脂项目年底完工;


20、上纬新材2.1亿元增资美佳新材,建设20万吨液态环氧树脂项目;


21、“两化”合并落地,中国中化正式成立;


22、宏昌电子拟投资6亿元,新建14万吨/年液体环氧树脂项目;


23、中央生态环保督察全面完成督察进驻工作,黄山固体树脂开工率逐步回升;


24、胜利方圆4万吨环保涂料+5.6万吨环氧树脂项目正在建设;


25、阿科力拟在泰兴投资16亿元,建设2万吨/年聚醚胺、5000吨/年改性环氧树脂项目;


26、聚氨酯叶片热度高,但环氧树脂仍是风电树脂的首选;


27、阿科力募资4.49亿元用于1万吨聚醚胺项目建设;


28、万盛股份在山东建55万吨功能性新材料一体化项目,含14.5万吨/年环氧树脂;


29、莱芜润达建16万吨高性能树脂项目;


30、长春化工(盘锦)环氧树脂二期项目技改,新建1.8万吨风电树脂、1.8万吨低溴环氧,2022年1月投产。


05.总结及预测

  有时候,一个行业太过火热,也不一定都是好的。短期内树脂工厂效益大增,但随着现有企业的扩产、环氯/双酚A企业向下游延伸、新企业的进入,树脂工厂的压力只会变得比以前更大。

国内环氧树脂新增产能体量巨大,未来几年随着这些新产能的释放,环氧树脂的产能会实现翻倍增长,而下游需求量的增加是缓慢增加的,未来几年内环氧树脂市场会出现供大于求的局面,市场竞争加大,树脂的价格总体会呈下滑趋势。


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